Prisen på olje avhenger av mange faktorer: produktkvalitet, logistikk, produksjons- og eksportnivåer og den økonomiske situasjonen. I denne forbindelse må Russland tåle alvorlig konkurranse på verdensmarkedet, blant annet med landene i Persiabukta.
Innkjøpspris
For ikke så lenge siden publiserte det saudiske oljeselskapet Saudi Aramco data om de totale kostnadene for olje i forskjellige land, inkludert skatter, som ble utarbeidet av sin industrikonsulent, IHS Markit. De såkalte breakeven-kostnadene ble vurdert, hvor hydrokarbonproduksjon anses som lønnsom. I følge rapporten er kostnadene for russisk olje rundt $ 40, som er omtrent dobbelt så høye som i Gulf-landene: i Saudi-Arabia og Kuwait er det $ 17, i Irak og UAE - $ 20, i Iran - $ 22.
I det store og hele skiller Saudi Aramcos data seg ikke så veldig fra estimatene fra den russiske regjeringen angående kostnadene for innenlands “svart gull”, selv om de er litt overvurdert. Ifølge visestatsminister Energiminister Pavel Sorokin utgjør skatter en betydelig del av den totale kostnaden for russisk olje, uten hvilken det vil bli estimert til 25 dollar. I tillegg, som de offisielle notater, avhenger prisen av regionen der mineralet er utvunnet. For eksempel i felt der eiendom er avskrevet, kan primakostnaden være så høy som $ 5 per fat; i utviklingen av nye felt stiger dette beløpet til $ 50. Den billigste produksjonen er i bassengområdet Volga-Ural, og den dyreste er i Arktis eller Østen.
Gitt den store spredningen i kostnadene for russisk olje, vil dens gjennomsnittlige indikatorer være litt høyere enn i Gulf-landene. Saudiene utvikler imidlertid felt der leting har blitt utført i lang tid, og i motsetning til i Russland, blir produksjonen ikke utført på en kunstig måte, men i en naturlig modus, når opprettholdelse av reservoartrykk ikke er nødvendig - det er gitt av bakvann. I tillegg er det i Persiabukta mulig å umiddelbart laste den utvinnede oljen i tankskip, mens den i Russland må pumpes, noen ganger i flere tusen kilometer. Og dette er merkostnader.
En annen ulempe med russisk oljeproduksjon er den lave oljeutvinningsfaktoren (ORF), i gjennomsnitt 27%. Det vil si at vi legger igjen over 70% olje i dypet! Disse tallene er sammenlignbare med Iran, men merkbart lavere enn i Saudi-Arabia. Dermed faller ikke den saudiske oljegiganten Saudi Aramcos oljeutvinningsfaktor under 50%. Stort sett på grunn av dette fikk selskapet i 2018 et rekordoverskudd for oljeindustrien - 111 milliarder dollar.
For å nå minst det globale nivået når det gjelder oljeutvinningsgrad - 40% - trenger Russland mer moderne teknologier og ekstra økonomiske injeksjoner, noe som vil øke kostnadene for oljeproduksjon betydelig. Ifølge eksperter, hvis oljeutvinningsfaktoren økes på alle operasjonsfelt i Russland med minst 1%, vil dette i tillegg bringe 2,7 milliarder tonn olje, noe som tilsvarer oppdagelsen av et nytt stort felt.
Salgsfremmende video:
Pris
For å beregne verdensoljepriser er det vanlig å bruke referanseklassen til Nord-Atlanterhavsolje, siden den har den mest stabile etterspørselen. Over 70% av verdens oljekvalitet er knyttet til den, inkludert merkevaren Russian Urals, som er grunnlaget for olje som eksporteres av Russland. Faktisk er Urals en blanding av "lett" vest-sibirsk olje, sibirsk lett og "tung" olje fra Ural og Volga-regionen. Andre merker er mindre etterspurt på grunn av lavere kvalitet.
Det må huskes at de endelige kostnadene for olje i fat, som vi hører i media, består av mange ledd: kostnadene for å utvikle feltet, mengden av reserver og volumet av den nåværende etterspørselen, nivået på produksjon og eksport, raffinering av råvarer og deres transport, den økonomiske og politiske situasjonen i land og verden, aksjekurser, inntekter fra formidlere. Oljekvalitet tar en spesiell plass i prissettingen.
Olje er et heterogent produkt som består av forskjellige typer urenheter. Jo færre urenheter, desto bedre anses produktet. Den viktigste indikatoren på "smuss" av olje er tilstedeværelsen av svovel. Uralolje har et svovelinnhold på 1,2-1,4%. I denne forbindelse er russisk olje ikke dårligere enn mange konkurrenter fra arabiske land. For eksempel er “svovelinnholdet” i Dubai Crude-merket 2%. Imidlertid er det også lavsvovlsorter i UAE, som Murban fra land på land i Abu Dhabi med et svovelinnhold på 0,7-0,8%.
De reneste merkene i verden er North Sea Brent og West Texas WTI. I det første er svovelnivået 0,37%, i det andre - 0,24%. Slik olje er etterspurt blant forbrukerne - den inneholder et minimum av svovelkomponenter, færre bensinfraksjoner, den er lettere og krever ikke store prosesseringskostnader. Jo lettere det flytende hydrokarbonstoffet er, jo bedre er det egnet for produksjon av bensin og parafin.
Hva er prisen på innenlandsk olje sammenlignet med konkurrenter? Prisen på et fat Urals råolje er basert på verdien av Brent råolje minus en liten rabatt på grunn av de dårligere naturegenskapene sammenlignet med Brent. I gjennomsnitt er dette 2-4 dollar mindre enn prisen på nordatlantisk olje. Amerikansk WTI-olje er ofte billigere enn både russisk og europeisk.
Paradoksalt nok er Dubai Crude dyrere ikke bare russiske ural, men også North Sea Brent. Det fungerer som en målestokk for eksportolje i Midt-Østen og Asia-Stillehavsregionene, der prisingen påvirkes av andre faktorer enn det europeiske markedet, der hoveddelen av russisk råforsyning går.
Hvem er større?
Det er generelt akseptert at Russland er ledende innen mengden påviste oljereserver. Dette er langt fra tilfelle. Landet vårt med 80 milliarder fat er bare åttende på denne listen. De tre første ser slik ut: Venezuela - 300, 878 milliarder fat, Saudi-Arabia - 266,4 milliarder fat og Canada - 170 milliarder fat. Over oss er Iran, Irak, Kuwait og UAE.
Men når det gjelder produksjon av "svart gull", er vi på den ærefulle tredjeplassen med 563 millioner tonn i 2018 (12,6% av den globale oljeproduksjonen), andre bare til USA med 669,4 millioner tonn (15%) og Saudi-Arabia fra 578 millioner tonn (12,9%). Det er bemerkelsesverdig at den samlede andelen av de tre oljegigantene i utvinning av råvarer er 40,5%.
Når det gjelder oljeeksport ligger Russland på andreplass. I 2018 eksporterte landet vårt 275,9 millioner tonn. Over oss er det samme Saudi Arabia med 367,4 millioner tonn. Imidlertid er kronprinsen av riket, Mohammed bin Salman, trygg på at Russland vil gi fra seg disse stillingene i løpet av de neste 20 årene, og landet hans vil ta sin del. Forsvinningen av en rekke aktører fra det globale oljemarkedet, inkludert Russland, vil skje på grunn av det faktum at de ikke vil være i stand til å sikre de tidligere forsyningsvolumene, mener den saudiske prinsen.
I Russland er faktisk ikke alt så glatt med oljeproduksjon. I følge eksperter kan bare 35% av reservene "svart gull" utvinnes ved hjelp av tradisjonelle teknologier, resten av råstoffet ligger i vanskelig tilgjengelige formasjoner, dypt under jorden - dette er bitvise oljekvaliteter med høy viskositet som krever bruk av spesielle ekstraksjonsmetoder. I følge Anatoly Dmitrievsky, direktør for Institutt for olje- og gassproblemer ved det russiske vitenskapsakademiet, er oljeutvinningsfaktoren på slike steder 50% lavere enn i de som allerede er utviklet.
Logistikk har en betydelig innvirkning på forsyningsvolumene og til slutt på oljeprisen. I denne forbindelse taper russisk olje til både Nord-Atlanterhavet og arabisk olje. Historisk sett produseres den høyeste kvaliteten i Russland i Vest-Sibirien. Når den beveger seg gjennom rørledninger, blandes den med svovel tung olje fra Ural og Volga-regionen, noe som reduserer kvaliteten betydelig. Nylig har imidlertid russiske oljeselskaper delvis raffinert Volga-oljen på stedet for å unngå å blande den med sibirsk olje. Men dette er ikke nok ennå.
I tillegg klager importører av russisk olje ofte over et produkt av dårlig kvalitet. Polen og Hviterussland har allerede inngitt krav til vårt land. I følge Russlands president Vladimir Putin skader dette i utgangspunktet bildet av landet vårt. En konklusjon kan trekkes her: den russiske oljeindustrien må gjøre alt for å holde tritt med konkurrentene, men også for å beholde sine tradisjonelle partnere.
Taras Repin
